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自我总结用友软件使用技巧

作者:渭南创通科技 来源:渭南创通科技 时间:2016-06-28
初始化篇
1. 会计科目的复制
在新增会计科目过程中可能遇到新增科目的下级科目与已经设好的科目的下级明细科目类似,在这种情况下可以通过成批复制科目功能,将相似下级科目复制给另一个科目,减少重复设置的工作量,并提高正确率的一致性
操作步骤:在会计科目界面下?编辑菜单?成批复制
2. 现金流量科目的指定
对现金流量科目的指定,根据现金流量科目分析现金流量,以便月末生成现金流量表
操作步骤:在会计科目界面下?编辑菜单?指定科目?现金流量科目指定
3. 科目封存
对不需要使用的科目可以封存,封存以后在录入凭证中将不体现该科目。
操作步骤:会计科目界面下?修改?封存标志打√
4. 客户或供应商档案的并户
将两个不同的客户或者供应商合并成一个客户或供应商,以前发生的业务也一起合并。(注:该操作不可逆转需谨慎) 
操作步骤:在客户档案或供应商档案界面下?并户?确认?选择两个不同的客户或者供应商?确定
5. 自定义操作界面(U8、U6)
定制用户个性流程
操作步骤:在视图菜单下面选择个性流程?编辑按钮可以将需要的功能拖到软件桌面上
6. 自定义菜单(用友通10.x)
将常用的账表通过我的控制台或个性流程将所需要的所有账表全部放在打开软件后的工作界面,这样方便查询
操作步骤:点击我的工作台?添加常用账表

7. 科目期初通过应收应付模块传递
启用应收应付模块后,在应收应付模块中录入期初余额,总账模块可以不必再录入应收应付科目的期初数
操作步骤:进入科目期初余额录入?双击应收应付科目?点击取数按钮
8. 辅助核算如何取消使用
修改已经发生数据科目的辅助核算项
先要删除该科目所发生的数据,然后再修改其辅助核算项,如果没有删除该科目所发生的数据而修改辅助核算项的话,会造成对账不平的情况
9. 对已经使用的会计科目增加明细科目
某个科目已经有期初余额或本期发生数,能否增加其下级科目?
  解决方法:可以增加,系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
例子:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
步骤:(1)在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:

(2)点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:

(3)点击“是”,即可完成该操作。
a.凭证上科目会自动替换;
b.其数据会自动转移到第一个明细科目上;
c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——“税费返还”。
  注意:对已经使用的科目新增明细科目时,要求必须退出其他模块的操作,并且总账模块也不能有互斥操作
  
10. 年终结转后对科目进行删除处理
年终结转以后需要对科目进行删除
删除过程中根据提示对该科目所关联的内容进行清除后才能够删除该科目,如常用凭证,转账凭证,银行期初等方面
11. 期初余额录入过程中根据科目代码查找科目
期初余额录入过程中根据代码查找科目
操作步骤:进入录入期初余额界面,按F8切换会计科目名称和会计科目代码
12. 清除损益类明细科目期初余额
年度结转后,损益类科目一级科目余额为0而明细科目余额不为0
操作步骤:进入录入期初余额界面、按清零按钮快速清除损益类科目的余额
13. 跨月调整期初余额
软件运行一段时间后,发现总账的期初余额录入有误,能否修改? 
解决方法:只要没有凭证记账,总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样,说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账,使期初处于可修改状态。
14. 凭证类别设置受控科目
根据不同的凭证类别控制该凭证类别的会计科目
操作步骤:进入凭证类别界面可以设置科目借方必有、借方必无、贷方必有、贷方必无、无限制,对录入凭证中的科目进行控制
15. 不同帐套间的基础档案导入导出
复制某帐套的基础档案到另一个账套中
解决方法:通过“总账工具”,选择数据源,登陆目标账套,实现不同账套间的基础数据传递
16. 凭证摘要库的建立
凭证摘要库的建立,常用凭证摘要可以保存在“常用摘要”库中,录入凭证过程中可以直接调用常用摘要,实现快速录入
操作步骤:进入凭证摘要界面?录入常用摘要
17. 科目使用权限设置、操作员审核权限设置
凭证填制权限可控制到科目、凭证审核权限可控制到操作员
  操作步骤:总账?设置?明细权限,对明细账科目权限,制单科目权限,凭证审核权限的设置
18. 打印格式设置
设置不同纸张的套打格式
操作步骤:总账?设置?选项?账簿页签?选择凭证格式和打印机类型
19. 非自然会计期设置
  会计期间不是自然的会计月(每月1号到每月的31),而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的26号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置?
1、以admin进入系统管理,点击【账套】?建立,弹出创建账套的界面
2、点击“会计期间设置”,进入“会计日历?建账”界面,双击启用月份对应的结束日期,在会计日历中修改为5.25号即可

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